Bán hơn 164 triệu cổ phiếu, Techcombank thu về 922 triệu USD

Techcombank vừa chào bán hơn 164 triệu cổ phiếu giá 128 ngàn đồng cho nhà đầu tư tổ chức, thu về 922 triệu USD

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam đã công bố chào bán thành công 164.076.954 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư tổ chức.

Với giá bán chốt ở mức 128.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 5,62 USD), đợt chào bán đã giúp ngân hàng huy động được khoảng 21.000 tỉ đồng (xấp xỉ 922 triệu USD), tương đương với mức vốn hóa thị trường đạt 6,5 tỉ USD. Tại thời điểm định giá, số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư đặt mua đã vượt gấp nhiều lần số lượng cổ phiếu được chào bán.

Theo dự kiến, cổ phiếu của Techcombank sẽ bắt đầu được giao dịch trên Sở GDCK HCM (HOSE) vào ngày thứ hai, 4/6/2018 với mã cổ phiếu là TCB.

Nhận xét về kết quả số lượng đặt mua cổ phiếu, ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết: Techcombank rất vui mừng trước những phản ứng tích cực từ cộng đồng đầu tư quốc tế. Quyết định phân bổ một phần lớn cổ phiếu cho nhóm các nhà đầu tư nền tảng của Techcombank là minh chứng nhu cầu mua cổ phiếu rất lớn từ các nhà đầu tư đa dạng, chất lượng cao. "Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư đã bị thuyết phục bởi mô hình kinh doanh hiệu quả của Techcombank với đội ngũ Ban Điều hành dày dạn kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Nhưng điều quan trọng nhất là các nhà đầu tư rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu của Việt Nam với đại diện chính là lớp người trẻ đang gia nhập thị trường lao động. Thêm vào đó, tỉ lệ tiếp cận tài chính ở Việt Nam còn thấp, khiến cho ngành ngân hàng trở thành một hướng đầu tư hấp dẫn", ông Quốc Anh nói.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Quốc Anh, năm nay hứa hẹn sẽ là một năm đầy hứng khởi của thị trường chứng khoán Việt Nam khi kinh tế đất nước tiếp tục đà phát triển. "Ban Điều hành chúng tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ đông hiện hữu, đồng thời cũng rất vui được chào đón những cổ đông mới, và đánh giá cao sự hỗ trợ từ các ngân hàng tư vấn đã phối hợp cùng nhau để mang lại thành công tuyệt vời cho đợt chào bán này. Chúng tôi cam kết mang lại những giá trị cao nhất tới khách hàng, phát triển đội ngũ nhân sự, và mang lại lợi nhuận cao cho các cổ đông", Tổng giám đốc Techcombank nhấn mạnh. 

Morgan Stanley, Viet Capital Securities JSC và Deutsche Bank AG là ba ngân hàng tham gia tư vấn cho đợt chào bán này.

Techcombank trao quà cho 16 khách hàng trúng thưởng khi gửi tiết kiệm