Ngân hàng lớn nhất châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm 1,8 tỷ USD chi phí

Lợi nhuận trước thuế đạt 32,3 tỷ USD

Ngân hàng cho vay đang tập trung vào khu vực châu Á đã ghi nhận doanh thu năm 2024 vượt qua kỳ vọng của thị trường và công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD, hoàn thành trước khi nộp báo cáo thu nhập tiếp theo.

Các số liệu được đưa ra khi CEO Georges Elhedery thúc đẩy cuộc cải tổ tốn kém bất chấp triển vọng mơ hồ do sự khác biệt trong các chính sách lãi suất toàn cầu, với khu vực đồng euro có khả năng cắt giảm lãi suất, Hoa Kỳ giữ nguyên và Nhật Bản dự kiến sẽ tăng.

HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu nhưng kiếm phần lớn doanh thu và lợi nhuận ở châu Á cho biết, kết quả kinh doanh năm 2024 diễn ra trong bối cảnh "bất ổn địa chính trị đáng kể trên toàn thế giới".

Căng thẳng Trung-Mỹ là mối lo ngại đối với các nhà đầu tư tại HSBC, nơi coi Trung Quốc là thị trường trọng điểm mà ngân hàng này đã triển khai hàng tỷ USD trong vài năm qua. Mối lo ngại đó đã gia tăng kể từ khi một vị tổng thống trở lại Nhà Trắng, người đã thực hiện một loạt các chính sách thương mại chống Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Elhedery trở thành CEO của HSBC vào tháng 9/2024 và kể từ đó đã nỗ lực thúc đẩy lợi nhuận, tăng cường tập trung của ngân hàng có trụ sở tại London này vào châu Á.

HSBC báo cáo lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 32,3 tỷ USD, khi thu nhập chịu tác động của việc cắt giảm lãi suất. Con số đó nằm ngoài dự báo so với 30,3 tỷ USD một năm trước đó và mức trung bình 31,7 tỷ USD theo ước tính của các nhà phân tích do ngân hàng biên soạn.

Ngân hàng đang đặt mục tiêu cắt giảm chi phí khoảng 300 triệu USD trong năm 2025, với cam kết cắt giảm chi phí cơ bản hàng năm là 1,5 tỷ USD vào cuối năm 2026. "Chúng tôi đang cố gắng tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, dù là theo khu vực địa lý, ngành kinh doanh hay bảng cân đối kế toán. Điều này sẽ nâng cao cách chúng tôi chủ động và linh hoạt quản lý chi phí và vốn, cũng như mục tiêu đầu tư", ông Elhedery cho biết trong báo cáo doanh thu.

Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của HSBC đã tăng 1,8% sau thông báo thu nhập, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2011.

HSBC cắt giảm 8% nhân sự

Số lượng nhân viên của HSBC đã giảm 3% vào năm ngoái và quỹ tiền thưởng cho nhân viên hầu như không thay đổi so với năm trước, vì ông Elhedery tập trung nhiều hơn vào chi phí.

"Kế hoạch cắt giảm chi phí nhân sự 8% trong giai đoạn 2025 và 2026 là tích cực nhưng tôi không thấy nhiều cuộc cải tổ hoặc các biện pháp cắt giảm chi phí đáng chú ý trong báo cáo thu nhập", chuyên gia phân tích vốn chủ sở hữu cấp cao Michael Makdad tại Morningstar cho biết.

HSBC cho biết họ đặt mục tiêu hiệu suất là tỷ suất lợi nhuận trên vốn hữu hình bình quân ở mức trung bình từ năm 2025 đến 2027, đồng thời lưu ý rằng triển vọng về lãi suất là biến động và không chắc chắn trong trung hạn.

Trong năm 2024, mảng ngân hàng bán lẻ và cá nhân - lĩnh vực kiếm tiền lớn nhất của họ, đã mang về 12,2 tỷ USD lợi nhuận trước thuế, tăng 5,2% so với một năm trước, khi họ có được nhiều khách hàng mới và bán được nhiều sản phẩm quản lý tài sản hơn.

Theo báo cáo tài chính của HSBC, lợi nhuận trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường toàn cầu đã tăng gần 27% lên 7,1 tỷ USD. HSBC sẽ trả cổ tức tạm thời lần thứ tư là 0,36 USD/cổ phiếu, nâng tổng số tiền lên 0,87 USD cho năm 2024, bao gồm cổ tức đặc biệt 0,21 USD do bán mảng kinh doanh tại Canada.

Ông Elhedery, thăng chức từ vị trí Giám đốc Tài chính, đã hành động nhanh hơn so với những gì một số nhà phân tích và nhà đầu tư mong đợi để chấn chỉnh ngân hàng bằng cách cắt giảm hàng ngũ các nhà quản lý cấp cao và tái cơ cấu các bộ phận vận hành theo trục Đông-Tây.

HSBC đã cắt giảm các nhóm mua bán và sáp nhập và thị trường vốn cổ phần ở châu Âu và châu Mỹ trong đợt thu hẹp hoạt động ngân hàng đầu tư lớn nhất của ngân hàng trong nhiều thập kỷ, đẩy nhanh quá trình chuyển hướng sang thị trường châu Á.