Sun Life Việt Nam: Lỗ ròng 10 năm, bảo hiểm cá nhân giảm 51%, đại lý "bốc hơi" hơn nửa

"Lao dốc" sau thanh tra

Theo dữ liệu của Báo Giao thông, doanh thu từ mảng bảo hiểm cá nhân của Sun Life Việt Nam đã sụt giảm mạnh tại quý I/2024, trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức.

Cụ thể, doanh thu bảo hiểm cá nhân của hãng ở mức 16 triệu CAD (tương đương hơn 297 tỷ đồng), giảm 51,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đây là quý có doanh thu bảo hiểm cá nhân thấp nhất của Sun Life Việt Nam tính từ đầu năm 2022.

Tại khu vực ASEAN, doanh thu của Việt Nam đang đứng dưới thị trường Philippines (58 triệu CAD) và Malaysia (17 triệu CAD).

Trong khi đó, Sun Life Việt Nam đang nhỉnh hơn so với Indonesia gần 19%.

Đối với những thị trường lớn hơn như Hong Kong hay Ấn Độ, doanh thu bảo hiểm cá nhân của Sun Life trong quý I đã gấp lần lượt gần 24 lần và 5,7 lần so với Việt Nam.

Nhìn chung, doanh thu từ mảng bảo hiểm cá nhân của Sun Life Việt Nam bắt đầu đảo chiều từ quý III/2023, gần với thời điểm doanh nghiệp bị thanh tra.

Kết thúc năm 2023, tập đoàn mẹ tại Canada cho biết, doanh số bán bảo hiểm cá nhân của Sun Life Việt Nam đã giảm 36%, qua đó phản ánh hiệu suất kém của kênh bán hàng Bancassurance và đại lý. Tại Việt Nam, Sun Life hiện triển khai bán bảo hiểm thông qua Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB).

Được biết, số lượng đại lý của Sun Life Việt Nam là khoảng 3.800 vào cuối năm 2023, thấp hơn 53% so với năm 2022 (theo số liệu của tập đoàn mẹ).

Tại thời điểm 31/12/2023, SunLife Việt Nam cho biết doanh nghiệp có 1 trụ sở chính, 2 chi nhánh, 25 địa điểm kinh doanh và 29 văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc. Trong năm 2023, công ty đã đóng cửa 6 địa điểm kinh doanh và 11 văn phòng tổng đại lý.

Nợ tăng, lỗ ròng 10 năm liên tiếp

Nhìn lại tình hình kinh doanh năm 2023, Sun Life Việt Nam chỉ ghi nhận doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm là 4.128 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.152 tỷ đồng, giảm 10%.

Do chi phí hoạt động cao (2.666 tỷ đồng chi phí bán hàng, 865 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp), Sun Life Việt Nam lỗ sau thuế gần 922 tỷ trong năm 2023.

Khoản lỗ này đã cải thiện so với mức lỗ 1.469 tỷ đồng năm 2022. Tính đến cuối năm 2023, Sun Life lỗ lũy kế xấp xỉ 5.497 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này đã lỗ ròng trong 10 năm liên tiếp.

Năm ngoái, tổng nợ phải trả của Sun Life đã lên hơn 9.849 tỷ đồng, tăng gần 28% so với số năm 2022. Trong đó nợ ngắn hạn phải trả tăng quá gấp 2 lần ở mức 3.204 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 1.186 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Sun Life phải đi vay ngắn hạn hơn 487 tỷ đồng trong năm 2023. Được biết, Sun Life là công ty hiếm hoi trong ngành bảo hiểm nhân thọ phát sinh nợ vay gần 500 tỷ đồng.

Số tiền này là từ các khoản vay ngắn hạn từ Sun Life Assurance Company of Canada, chủ sở hữu công ty, theo thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng với tổng hạn mức cho vay là 65 triệu USD. Khoản vay có thời gian đáo hạn vào tháng 9/2024, không có đảm bảo và chịu lãi suất qua đêm có đảm bảo hàng ngày cộng với 120 điểm cơ bản mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Sun Life đã vượt qua mốc 20.834 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt từ 422 tỷ đồng lên hơn 2.195 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính của Sun Life, việc gia tăng quỹ tiền mặt trong năm 2023 là kết quả của việc nhận được hơn 62 triệu USD (tương đương hơn 1.495 tỷ đồng) từ công ty mẹ là Sun Life Assurance Company để sử dụng vào mục đích góp vốn. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2023, công ty vẫn chưa nhận được sự chấp thuận cho việc sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động liên quan đến số tiền này.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã giảm đi 655 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 2.306 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính dài hạn đã tăng thêm 921 tỷ đồng, lên hơn 5.683 tỷ đồng.